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1864年，沙溪公司当一个军队屠杀夏延村庄的男人、女人和孩子时，一个名叫口琴的厌恶士兵离开了他的岗位，与夏延人成为朋友并生活在一起，随着军队袭击的继续，加入了他们的战斗。

在富有表现力的旋律中，这对兄弟辩论上帝的真实信息和创造他的意图，一场冲突导致他们的追随者——在精心编排的歌舞中——走向混乱和罪恶。