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鲁弗斯是一只狗，但变成了一个带着吊坠的人。他遇到了一个叫凯特的女孩，她让他出去。凯特是一只猫，也可以变成人。

　父亲与少年关系生疏，两人决定以一次狩猎之行缓释心结，然而深藏在森林中的灰熊，却早已为他们埋下了生存危机。

当卢克威廉姆斯到达他已故祖父的小屋时，他发现了一个神秘的谜题，导致了一个危险的秘密。