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在为节日做准备时，圣诞老人和他的骡子伙伴纳波遇到了一个邪恶的妖精，他正打算破坏圣诞节。没有太多空闲时间，纳波必须振作起来，备好马鞍，拯救世界！

一个无名机器女孩被创造者给予了生命，在探索平凡世界的神奇之旅中，她与一个吸引人的变异男孩成为了好友，但他们的友谊必须要跨越双方家族的敌对……