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19世纪，大不列颠帝国雄霸海上，维多利亚女王骄扬跋扈（伊梅尔达·斯汤顿 Imelda Staunton 配音），但是横行四海的海盗仍令她愤恨不已。这群不法之徒中，海盗船长（休·格兰特 Hugh Gra

让她的猫恼火的是，一位善良的女巫让一只狗、一只鸟和一只青蛙帮助她找回了她丢失的东西，让它们骑在她的扫帚上，使它头重脚轻。扫帚被一条喷火龙摧毁，龙威胁要吃掉女巫，但这些生物联合起来冒充怪物并拯救了她。结

Thomas获肥控制员派到蓝山石矿场工作，发现陌生的小火车Luke躲在山上的洞穴，Luke告诉Thomas一个惊人秘密：原来他初到索多岛那天因抢先上岸，竟使同行的黄色火车掉进海里，凶多吉少！ Luke