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一个年轻的孤女索菲被带到了一个由巨人和梦想居住的遥远土地。

预言指出人界、魔界、兽人界将随着超神的出现，合而为一并创造永远的国度，天邪鬼为了确保这三个世界能顺利融合，踏上寻找超神的旅程。

对于喜爱奶酪的华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和阿高来说，没有奶酪的日子简直难以想象。这次，我们的天才华莱士竟然认定奶黄色的月亮上有取之不尽用之不竭各种口味的奶酪，于是找来材料和

乔恩带加菲去看美丽的兽医丽丝，丽丝建议加菲节食，加菲很郁闷地回到家，但乔恩却激动万分地匆忙打理，原来丽丝答应了乔恩的约会请求，将来家里共享感恩节晚宴，谁知。